このエピソードは、AIによるニュース選定とAI音声によるナレーションで制作されています。ホストの「大輔」「麻衣」はAI音声によるバーチャルキャスターです。
数値や事実はできる限り確認していますが、AIによる制作のため、誤りが含まれる場合があります。重要な判断の前には、出典元の一次情報をご確認ください。 この番組について
データセンター売上が前年比107%を超える好調さにもかかわらず、AMDの株価が決算後に軟調だったのはなぜか。第2四半期の決算は、AMDの売上115億3600万ドル（前年比50%増）のうち67億ドルがデータセンター事業で全体の58%を占め、非GAAPベースの粗利益率は56%、EPSは1.66ドルだった。この躍進を支えるHeliosというラックスケール型のAI基盤は、AnthropicのほかMeta、Microsoft Azure、OpenAI、Oracleといった主要AI企業が導入し、Humane、TensorWave、Valdosといった新興クラウド事業者にも広がっている。一方、Trend Forceの調査によれば、Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Maia、Meta MTIAなど独自AIチップの出荷は今年44.6%伸びており、エヌビディアGPUの伸びの3倍近い。つまり、データセンター向けの半導体市場はエヌビディア一強ではなく、複線化が急速に進んでいるのだ。日本企業にとっての課題は、ベンダー選定に数ヶ月を要する稟議体制に対し、アメリカの事業者は数週間で判断すること、そして既存のエヌビディア中心の基盤設計からの転換にはソフトウェア互換性を含めた莫大なコストがかかることだ。新設するデータセンター事業者や新興AI企業はまだAMDへの選択肢が開かれているが、既存投資済みの企業の柔軟性は限定的である。本編では、日本企業がいま自社のAI基盤の現状を棚卸しすべき課題について、詳しく掘り下げている。